发布时间:2025-05-18 点此:826次
近来,兴业银行作为全球协调人、账簿办理人和首要投资人,成功为福建漳龙集团有限公司承销发行5亿美元蓝色可持续境外债券,期限3年。该笔债券为全国首笔蓝色可持续境外美元债券。
面临近期世界商场动摇加重、境外债券价格震动的杂乱环境,境外债券发行不确定性加大。兴业银行漳州分行充分运用总分行和境内外联动的机制优势,归纳研判最新监管方针和商场发行状况,合作发行人拟定齐备的发行方案,展开实地海外路演,精准掌握发行窗口期,成功招引了很多海内外投资者积极认购;一起,供给了大额柱石订单支撑,终究订单倍数打破2倍,票面利率较初始指引大幅收窄,帮忙发行人完结境外资本商场的再次露脸,成为全国首家发行境外蓝色可持续债券的当地国有企业。这不只显示世界资本商场对发行人信誉资质、发展前景及蓝色战略的高度认可,也对其未来发展战略具有积极意义。
未来,兴业银行漳州分即将持续发挥投行专业团队效果,深化“商行+投行”战略,依托总分联动和境内外分行联动机制优势,归纳运用“两种资源”“两个商场”,持续立异产品、提高服务,树牢擦亮“投资银行”手刺,持续加大对漳州市优质企业的金融服务,为漳州市实体经济发展奉献更多的金融力气。
来历:兴业银行漳州分行